钢结构用管需求

2020年中国建筑钢结构产量8138万吨，同比增幅为8.14%，占粗钢产量的比重为7.7%，其中钢管在钢结构应用中的占比约8%-10%。

2020年度全国建筑业房屋竣工面积38.5亿平方米，其中钢结构建筑竣工面积4.55亿平方米，占比11.81%，距离发达国家30%-40%的比例差距较大，在学校、医院、高层住宅等重点建筑和市政公路桥梁等基础设施中的占比更是不足1%。每年新开工的住宅建设中，使用钢结构的也仅为2%-3%。“十三五”期间我国钢结构产量变化如图2所示。

近年来，得益于国家和相关部门推动及经济发展需求，我国钢结构产业年均增速达到13%左右，但是高效能和高性能钢材应用增长比较缓慢。从钢结构产业总体状况来看，我国已成为世界钢结构大国，但还未成为钢结构应用强国。

“十四五”期间，我国钢结构年需求有望达到1亿吨以上，保守估计钢管年需求量在900万吨以上。

油井管需求

截至2020年底，我国已探明油气田1060个（油田771个、天然气田289个），页岩气田七个，煤层气田28个，二氧化碳气田三个。累计探明石油、天然气、页岩气和煤层气地质储量分别为422.00亿吨、16.88万亿立方米、2.0万亿立方米和7259.11亿立方米。

受疫情影响，2020年我国完成油气开采投资2249.48亿元，同比下降11.0%；完成开发井17297口、3579.70万米，同比分别下降26.1%和31.1%。2020年我国石油产量1.95亿吨，同比增长2.1%；加工原油6.7亿吨，同比增长3.0%；常规天然气产量1618.22亿立方米，同比增长7.2%；页岩气产量200.55亿立方米，同比增长30.4%。

国内油井管的主要下游采购商为中石油、中石化、中海油和延长石油。正常国内每年油井管需求总量约300万吨，四家企业占油套管总需求量的90%左右，但2020年中国油井管消费量较2019年有所回落。“十三五”期间我国油井管销量走势如图1所示。

中国政府计划“十四五”期间增加页岩气和天然气的勘探。如，中国石油天然气集团有限公司宣布，到2025年，西南油田天然气产量目标将从2020年的300亿立方米增加到500亿立方米，预计2021年将增长18%。中国国内石油和天然气增产将支撑中国不断增长的天然气需求，在此期间，中国天然气需求目标是每年增长11%左右。预计到2025年，中国油井管需求年均增长率约1.16%，“十四五”期间油井管年需求量为300万吨。

汽车用管需求

汽车行业发展的热点问题聚焦在轻量化和向新能源车（如纯电动车）方向发展两个方面。因此，钢管、冷弯型钢、热冲压成型钢等材料都要适应汽车制造的这两大趋势。随着新能源车的快速发展，纯电动汽车用永磁同步电动机取代燃油发动机后，不再需要油管及排气管，会减少汽车行业用钢管的总量。当然，目前燃油汽车占比仍然很大，2020年全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%。

汽车行业用钢管主要包括传动轴用钢管、减震器缸体管、转向拉杆管、悬臂架管、座椅用管、侧防撞杆管、稳定杆用管、车架用管，以及前桥、后桥、消音器、半轴、燃油汽车的油管及排气管等。我国汽车行业年消耗钢材约5700万吨，其中整车制造消耗4800万吨、汽车维修消耗700万吨、汽车零部件出口消耗200万吨。在汽车行业的钢材消费中，管材占比约6%，据此测算，“十四五”期间汽车行业用钢管年需求量约340万吨。

交通运输用管需求

1铁路建设用管

中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万千米左右，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。

我国目前已经初步建成“四纵四横”高铁网络，截至2020年底，我国高铁运营总里程已达到3.8万千米。远期来看，铁路网将建成“八纵八横”主通道。除国家层面以外，地方高铁也将与上述国家主干网互相连通，估计“十四五”期间高铁（车站、高铁电网等）用钢管年需求量约150万吨。

2高速公路建设用管

2020年我国高速公路已达16.10万千米，较上年增加1.14万千米；高速公路每千米需钢管约8吨，用于车站、服务区、加油站等设施，估计“十四五”期间公路建设用钢管年需求量约100万吨。

3城轨建设用管

2020年我国城市轨道交通运营里程数为7679.7千米，城轨车辆密度约为7.2辆/千米，城轨车辆拥有量达5万辆，这一数字在“十三五”期间约增加128%。“十三五”期间城市轨道交通运营里程变化情况如图3所示。

《“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案》提出，“十四五”期间我国将新增3000千米城市轨道交通运营里程，由此推算，2025年末我国城市轨道交通运营里程数将有望突破1万千米。城市轨道建设用钢管主要用于车站、车辆以及钢管桩，估计“十四五”期间，城市轨道建设用钢管年需求量约80万吨。

综合上述分析，我国“十四五”期间，钢管年需求在7100万-7600万吨左右（表2），其中的不确定钢管需求主要考虑装饰、航空航天及军工用管等。

“十四五”期间，绿色低碳发展已成为我国钢铁行业转型发展的核心工作，也是实现高质量发展的必由之路，对钢管行业也是如此。钢管行业要积极落实国家发展理念，坚持推进转型升级、提质增效、绿色发展，做好产品结构调整与升级换代，走好高质量发展之路。