近日，据澳大利亚工业、科学、能源与资源部在其2022年6月发布的资源与能源季度报告中称，2022年世界粗钢产量将增长0.6%，比一季度该季刊的预测值向下修正了1.6个百分点。当前的能源短缺和地缘政治冲突也对主要钢铁市场和全球供应链造成了冲击。上半年新冠肺炎疫情再次抬头，影响了中国钢铁生产和消费。预计全球建筑施工活动复苏，其中包括大型基础设施建设和非住宅建筑的增加将推动2022年世界钢铁需求适度增长。然而，由于全球汽车产量的进一步下滑和住宅建设的疲软，全球钢材需求不可避免地会受到影响。

预计2023年全球粗钢产量将增长1.3%，2024年将增长1.1%。预计到2024年，中国的粗钢产量将会下降，欧盟和日本粗钢产量将保持在目前的水平，而印度和巴西粗钢产量年增长率将达到4%-6%。

2022年全球钢铁生产面临需求减弱和供应中断

粗钢产量现状和预测

截至2022年5月，今年全球粗钢产量约为7.92亿吨。这一数据比2021年同期低5.0%，但比2016年至2020年期间的平均产量高出2.4%。

随着全球经济在2021年的复苏，预计世界工业生产将在2022年实现稳健（但较低）的增长，因为各经济体将继续从疫情中恢复，并朝着更长期增长发展。今年年初，预计这一增长将导致2022年全球粗钢产量相应增长2.2%。然而，2022年迄今对全球经济和供应链的严重冲击抑制了最近几个月的工业生产，预计将在2022年剩余时间内拖累全球钢铁需求和生产。

自今年3月以来，受新冠肺炎疫情影响，中国住宅房地产行业建设放缓。预计地缘政治冲突还将直接导致今年的钢铁产量下降，并对欧盟、美国和亚洲等主要钢铁生产国产生更重大的间接影响。这是因为其持续依赖俄罗斯能源，以及来自俄罗斯和乌克兰的钢铁密集型产品所需的其他关键材料（例如汽车生产中的钯和氖）供应减少。

在全球主要钢铁生产国中，预计中国2022年的粗钢产量将略有下降，而日本、美国和韩国的粗钢产量预计都将略有增长。持续的电力短缺给印度新增500万吨钢铁产能带来越来越大的风险。鉴于目前的能源短缺，预计欧盟2022年粗钢产量将出现3.3%的下降。

在截至2024年底的展望期内，与刺激经济相关的基础设施和工业生产将从当前困境中反弹，预计钢材需求将继续增长，但增长幅度将比较温和。预计2023年世界粗钢产量将增长1.3%，达到19.9亿吨；2024年将增长1.1%，达到20.1亿吨。然而，供应链中断和通胀压力的加大有可能在展望期内抑制或逆转这一增长。

钢材消费量预测

在6月最新发布的资源和能源季度报告中预测2022年全球钢材消费量将增长0.5%，比2022年3月发布的预测下降了1.8个百分点。

6月初，经合组织将2022年全球钢铁需求增长预测从4.5%下调至3.0%。这一下调是基于地缘政治冲突（以及相关制裁）、持续的全球钢材价格压力以及新冠肺炎疫情爆发的影响。

尽管下调了世界钢铁需求增长预测，但预计2022年全球建筑施工活动将增长约2.2%，并在2024年前保持强劲增长。这主要是受到基础设施相关刺激措施的推动——尤其是在美国和亚洲。欧洲和中东的非住宅建筑活动（作为其2030年愿景战略框架的一部分）预计也将提振建筑施工活动。

投入成本上升和原料供应短缺的双重因素预计将继续抑制住宅建设施工活动，展望期内增长预期继续减弱。在此期间，价格压力和原材料短缺也有可能蔓延到其他建筑施工活动（基础设施和非住宅建筑）。

在受到零部件供应短缺严重影响的2021年之后，汽车行业原本预计今年的状况会有所改善。然而，持续的半导体芯片短缺因地缘政治冲突和新冠肺炎疫情而进一步加剧。预计这些供应中断将持续到2023年。

乌克兰和俄罗斯分别是世界上最大的氖和钯生产国，这两种元素都是半导体芯片和催化转换器的关键原料。以上关键原料以及其他零部件短缺已经导致欧洲主要汽车生产商在3月份宣布减产。评估公司预测与其2021年12月的预测相比，2022年和2023年全球轻型汽车产量减少170万辆。而且，2022年3月新冠肺炎疫情的再次抬头导致4月份国内新车销量同比下降48%。

截至2022年6月，全球制造业也受到能源价格高企和原材料短缺的影响。5月摩根大通全球制造业PMI指数为52.4，仅略高于4月达到的20个月低点52.3。5月新订单和国际贸易量仍然低迷，而投入成本增幅继续保持在接近创纪录的水平，这表明全球通胀压力可能在短期内持续存在。

在展望期内，随着与新冠肺炎疫情相关的遏制措施被取消，以及全球供应链的调整，全球钢铁消费量预计将在2023年和2024年增长1.1%。与今年3月发布的预测相比，增长幅度略有下调，这反映了能源和供应链短缺可能在短期内持续的预期。

中国目标是在2022年降低粗钢产量

前五个月减产原因分析

在今年前五个月里，中国的粗钢产量约为4.36亿吨。这比上一年降低了6.7%，但仍比2016年至2020年期间的前五个月平均水平高5.0%。

中国粗钢产量同比下降反映了一系列因素的影响，包括1月1日至3月15日实施的冬季限产措施。这些限制措施旨在减轻中国北方许多省份的污染水平，要求当地钢厂的粗钢产量比2021年产量低30%左右。2022年1月和2月中国钢铁生产也受到了中国政府限制工业生产活动和确保北京冬季奥运会减少空气污染努力的影响。唐山是中国最大的钢铁生产城市，今年3月和4月唐山市再次实行针对新冠肺炎疫情的限制措施，也可能影响了这一时期中国的粗钢产量。

今年4月，国家发展改革委重申了在2022年继续开展全国粗钢产量压减工作。这是中国努力实现2030年钢铁行业碳排放达到峰值和2060年实现净零碳排放的一部分。这一目标也是中国的长期目标，即从投资和出口驱动型的经济增长模式转向消费导向型经济增长模式。

新的基础设施建设将支撑中国的钢铁需求

中国会做好经济长期转型工作，并做好已发布的2022年稳定经济的优先事项。截至2022年一季度，由于连续三个季度的GDP同比增长低于5%，以及前期的新冠肺炎疫情再次肆虐，预计政府将在2022年下半年采取行动提振基础设施建设活动——这通常占全国钢材总消费量的20%-25%左右。

今年，中国基础设施建设投资已经大幅增加，中央政府前期发行了约1.25万亿元人民币的地方政府专项债券，用于项目建设。中国政府计划在2022年全年发行约3.65万亿元人民币专项债券，这将通过结转去年未发行的债券进一步支持今年发行的债券总额。5月份，中国基础设施建设总投资比2021年高出8.0%。6月初，中央政府还指示国有政策性银行再增加8000亿元人民币的信贷额度，为基础设施建设提供金融支持。

制造业短期内面临困境

近期新冠肺炎疫情的爆发在短期内影响了中国制造业生产活动，制造业PMI连续三个月收缩，其中4月份的PMI为47.4，为2020年3月以来的最低水平。随着美国（以及其他主要经济体）预计将在2022年继续收紧货币政策，展望未来，中国制造业仍面临全球对中国出口需求潜在减弱的风险。

地缘政治冲突导致供应削减，将带来供应进一步下行风险

地缘政治冲突预计将进一步限制2022年全球钢材供应。俄罗斯占领了乌克兰的东部州，而这正是乌克兰钢厂产能的重要集中地，因此乌克兰今年乃至更长时间的钢材产量将大幅下降。

3月初，欧盟同意了第四轮针对俄罗斯的制裁措施，其中包括禁止俄罗斯出口钢铁产品（2020年总计约320万吨）。对俄罗斯的制裁预计也将影响主要市场的关键钢铁原料供应，出口到欧盟的球团矿大幅减少（2021年约出口800万吨）预计将影响该地区的电炉炼钢。俄罗斯生铁出口的停止也可能导致美国钢铁企业的一些炼钢原料短缺（2021年美国进口了约100万吨俄罗斯生铁）。虽然预计俄罗斯生产商将为这些产品寻找替代市场，但物流限制仍是短期内全面重新分配的主要障碍。展望未来，制裁可能会给俄罗斯钢铁生产带来进一步的下行风险。